Comment importer mes transactions ou actifs Exceefy

Vous souhaitez importer vos transactions ou actifs depuis Exceefy ? Suivez ce guide simple pour télécharger le fichier, le remplir et l’importer dans votre portefeuille.

Comment importer mes transactions ou actifs depuis Exceefy ?

  1. Connectez-vous à Exceefy

  2. Allez dans Portefeuilles

  3. Descendez dans la section Liste des transactions

  4. À droite, cliquez sur le bouton Importer

  1. Un modal s’ouvre → sélectionnez Exceefy et cliquez sur Matrice

  2. Le fichier est téléchargé, remplissez-le avec vos transactions ou actifs. Sinon voici un lien vers le fichier Télécharger

  3. Si le fichier est celui téléchargé, il faut bien retirer la deuxième ligne (qui est uniquement un exemple). ⚠️ Attention : il est obligatoire de renseigner le statut (TERMINE / ORDRE), le type de mouvement (ACHAT / VENTE) et de respecter le format de la date.

  4. Retournez dans le modal et importez le fichier rempli

💡 Astuce : Pour faciliter l’import, n’incluez que vos actifs actuels et pas tout l’historique des transactions.
Sinon, utilisez l’IA pour formater votre fichier selon le modèle requis.

Help Exceefy | Importer vos transactions Exceefy – Guide simple